
9月10日,广州富力地产(02777.HK)发布公告,鉴于公司举座野心近况,公司拟初步为公司境内公司债券执有东说念主提供举座境内债券重组决议,包括现款购回、以物抵债、应收账款信赖份额抵债、金钱信赖份额抵债、股票经济收益权兑付和全额留债长延期,具体如下:
(一)现款购回:公司拟对债券分三次进行折价(每张债券剩余面值的20%)购回,瞻望购回总金额不向上东说念主民币6亿元。
(二)以物抵债:公司拟以什物质产偿付债券,每东说念主民币100元剩余面值的债券可陈述登记可抵债价值为东说念主民币30元的什物质产,本次拟进行以物抵债的未偿还债券本金余额所有不向上东说念主民币66亿元。
(三)应收账款信赖份额抵债:公司拟以东说念主民币3亿元应收回购款动作基础金钱,确立应收账款信赖,每东说念主民币100元剩余面值的债券可陈述登记价值为东说念主民币30元的信赖份额。本次拟进行应收账款信赖份额抵债的未偿还债券本金余额所有不向上东说念主民币10亿元。
(四)金钱信赖份额抵债:公司拟以什物质产收益权动作金钱信赖的基础金钱,确立处事型信赖,每东说念主民币100元剩余面值的债券可陈述登记价值为东说念主民币35元的金钱信赖份额。本次拟进行金钱信赖份额抵债的未偿还债券本金余额所有不向上东说念主民币57亿元。
(五)股票经济收益权兑付:公司拟在中国香港向非凡认识信赖定向增发股票数目不向上2亿股,用于股票经济收益权兑付。处理定增股票所获外币资金净额等额的境内资金将用于偿付获配股票选项的债券执有东说念主。
(六)全额留债长延期:若本次境内债券重组经沿途执有东说念主会议通过得以奏凯鼓吹落地,上述选项完成后的剩余境内公司债券本金将沿途延期至2035年9月16日。自2031年3月16日起每张债券每半年以现款支付东说念主民币1元本金,于临了一期到期日支付沿途剩余本金及利息。过往及长延期时期内的利息部分长入裁汰至1%,单利计息、不计复利。
公告暗示,上述债券重组决议如得以奏凯鼓吹并完成,将缓解本公司短期偿债压力,裁汰本公司的欠债率,优化债务结构,改善财务情景;同期使本公司能将更多元气心灵聚焦于主生意务,平定野心,进步运营材干。上述债券重组决议为拟鼓吹的初步决议,尚未最终细目,存在一定不细目性。
富力地产是继融创、龙光、旭辉、碧桂园、远洋之后,第6家推出境内债全面重组的地产开荒商。
与2022年底完成境表里债券沿途延期不同,这次富力地产的重组决议转向了削债。
据财务数据暴露,本年上半年,富力地产的生意额约41.65亿元,同比减少60%,其中旗下栈房运营生意额8.27亿元,比旧年同期27.62亿元下跌70%。
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